祭赛国有座金光寺,寺中塔顶有一颗佛宝舍利子,常年发出万道霞光。
三年前,忽然天降血雨,佛宝被盗。国王认定是寺里的和尚偷了宝贝,对他们严刑拷打,还给他们戴上枷锁。唐僧听后,带悟空上塔清扫,探查原因。悟空在塔顶捉到两个妖怪。那两个妖怪供认,佛宝是被碧波潭的九头驸马偷走了。
唐僧师徒押着妖怪面见国王。
国王得知真相,便放了和尚,并请他们师徒降妖找回宝贝。悟空和八戒来到碧波潭,和九头驸马大战。碰巧二郎神带着梅山六兄弟在附近出游,悟空便邀请他们一起降妖,打得九头驸马负伤逃走。
最后,众人踏平龙宫,取回了宝贝。
悟空将佛宝重新放回塔顶,佛宝再次绽放万道霞光。